Una primera adquisición en Italia permite al Grupo Mauffrey ampliar su presencia en el mercado del transporte de residuos por carretera.
/ El Grupo Mauffrey, organizador europeo de transportes y logística, ha adquirido la empresa italiana La Nettatutto, especializada en el transporte y la gestión de residuos.
/ Desde su fundación en 1964, el Grupo Mauffrey, que emplea actualmente a más de 4.500 personas, encarna una empresa familiar y un actor europeo de primer orden en el transporte por carretera. Ofreciendo una amplia gama de servicios, Mauffrey se distingue por aportar un valor añadido a sus clientes en cada etapa del proceso de transporte. Como especialista en el transporte a granel, el grupo opera en seis sectores: medio ambiente, industria maderera, agricultura, construcción, industrias, hidrocarburos y distribución especializada (no granel). Su experiencia es particularmente evidente en la gestión y el transporte de residuos, donde Mauffrey se ha forjado una reputación de experto europeo, cumpliendo los requisitos normativos más estrictos y ofreciendo al mismo tiempo soluciones innovadoras y sostenibles.
/ La Nettatutto, empresa familiar fundada en Italia en 1968, se posiciona como especialista en transporte y gestión de residuos a nivel nacional. Colaborando con una clientela diversa, tanto privada como pública, La Nettatutto ofrece una amplia gama de servicios, desde el transporte de grandes volúmenes hasta la manipulación de pequeños volúmenes, y aportando soluciones para zonas urbanas como la recogida de residuos y la limpieza viaria, contribuyendo a mantener entornos urbanos limpios y saludables.
/ La adquisición de La Nettatutto por el Grupo Mauffrey representa un paso importante en el refuerzo de su sector histórico del medio ambiente a escala europea. Esta expansión marca también la primera implantación directa del grupo en Italia con la integración de 89 empleados, abriendo nuevas oportunidades en un mercado clave. Por otra parte, la integración de La Nettatutto aporta un considerable valor añadido a la flota existente del Grupo Mauffrey, con la adición de varios vehículos especializados como pisos móviles, elevadores de gancho, volquetes, y más, mejorando su capacidad para satisfacer las diversas necesidades de sus clientes. Con cerca de 90 vehículos adicionales, esta adquisición contribuye a aumentar la potencia y la flexibilidad operativa de la flota del grupo, consolidando su posición como actor principal en el ámbito del transporte y la gestión de residuos en toda Europa.
Una operación dirigida por Altios Corporate Finance
/ El papel de Altios Corporate Finance era apoyar al Grupo Mauffrey en su estrategia de crecimiento externo en Italia. El mandato incluía varios pasos clave que iban desde la identificación de empresas con complementariedad geográfica y de negocio con el Grupo Mauffrey, el contacto con objetivos relevantes, la realización de análisis financieros de estos objetivos, hasta el apoyo en las fases de negociación y la coordinación de los procesos de Due Diligence.
El papel de Altios Corporate Finance:
- Revisión de estudios de mercado, identificación y calificación de posibles objetivos de adquisición en varios países.
- Acercarse a objetivos cualificados
- Coordinación de negociaciones (LOI, SPA, Pacto, etc.) y Due Diligences
/ Con esta operación, ALTIOS Corporate Finance confirma su capacidad para apoyar a sus clientes en operaciones complejas y completar con éxito transacciones transfronterizas estratégicas.
/ ALTIOS Corporate Finance confirma su posición como asesor de buy-side M&A en operaciones internacionales de crecimiento externo de pequeña y mediana capitalización.
/ ALTIOS también demuestra su capacidad para establecer relaciones a largo plazo con sus clientes, proporcionándoles un estrecho apoyo para sus necesidades estratégicas de capital, en relación con el Grupo LCL, que facilitó la relación comercial con Mauffrey.
Testimonio del Grupo Mauffrey
" La adquisición de La Nettatutto es un nuevo e importante paso en nuestro desarrollo internacional. Después de Polonia y Luxemburgo, nuestra implantación en Italia nos permitirá brillar a escala europea en el sector del medio ambiente, una actividad histórica para el Grupo Mauffrey. Estamos encantados de acoger a los equipos de La Nettatutto, que comparten nuestros valores y experiencia. "
Dominique Mauffrey, Presidente del Consejo de Supervisión del Grupo Mauffrey
Testimonio de Altios Corporate Finance
" Estamos encantados de haber facilitado la primera adquisición internacional para el Grupo Mauffrey, que continuará su desarrollo para convertirse en un líder europeo del transporte. La estrecha relación de confianza con el equipo de Mauffrey ha permitido el éxito de esta transacción en las mejores condiciones. "
Alexandre Kaplan, M&A Director y Socio de Altios Corporate Finance
Contacto de prensa: Alexandre Kaplan, M&A Director, a.kaplan@altios.com
