Una primera adquisición en Italia permite al Grupo Mauffrey ampliar su presencia en el mercado del transporte de residuos por carretera.
/ El Grupo Mauffrey, una empresa europea dedicada al transporte y la logística, ha adquirido la empresa italiana La Nettatutto, especializada en el transporte y la gestión de residuos.
/ Desde su fundación en 1964, el Groupe Mauffrey, que cuenta actualmente con más de 4.500 empleados, se ha consolidado como una empresa familiar y uno de los principales operadores europeos en el sector del transporte por carretera. Con una amplia gama de servicios, Mauffrey destaca por aportar valor añadido a sus clientes en cada etapa del proceso de transporte. Como especialista en transporte a granel, el grupo opera en seis sectores: medio ambiente, industria maderera, agricultura, construcción, industrias, hidrocarburos y distribución especializada (no a granel). Su experiencia es especialmente notable en la gestión y el transporte de residuos, donde Mauffrey se ha forjado una reputación como experto europeo, cumpliendo con los requisitos normativos más estrictos y ofreciendo al mismo tiempo soluciones innovadoras y sostenibles.
/ La Nettatutto, una empresa familiar fundada en Italia en 1968, se posiciona como especialista en el transporte y la gestión de residuos a nivel nacional. En colaboración con una clientela variada, tanto del sector privado como del público, La Nettatutto ofrece una amplia gama de servicios, desde el transporte de grandes volúmenes hasta la gestión de pequeños volúmenes, y proporciona soluciones para zonas urbanas, como la recogida de residuos y la limpieza viaria, contribuyendo así a mantener entornos urbanos limpios y saludables.
/ La adquisición de La Nettatutto por parte del Grupo Mauffrey supone un paso importante en el fortalecimiento de su tradicional sector medioambiental a nivel europeo. Esta expansión también marca la primera implantación directa del grupo en Italia, con la incorporación de 89 empleados, lo que abre nuevas oportunidades en un mercado clave. Además, la integración de La Nettatutto aporta un considerable valor añadido a la flota actual del Grupo Mauffrey, con la incorporación de diversos vehículos especializados, como camiones de piso móvil, grúas de gancho, contenedores y otros, lo que mejora su capacidad para satisfacer las diversas necesidades de sus clientes. Con casi 90 vehículos adicionales, esta adquisición contribuye a aumentar la potencia y la flexibilidad operativa de la flota del grupo, consolidando su posición como actor principal en el ámbito del transporte y la gestión de residuos en toda Europa.
Una operación dirigida por Altios Corporate Finance
/ La función de Altios Corporate Finance consistió en apoyar al Grupo Mauffrey en su estrategia de crecimiento externo en Italia. El encargo abarcó varias etapas clave, que iban desde la identificación de empresas con complementariedad geográfica y empresarial con el Grupo Mauffrey, pasando por el contacto con los objetivos pertinentes y la realización de análisis financieros de dichos objetivos, hasta el apoyo en las fases de negociación y la coordinación de los procesos de due diligence.
El papel de Altios Corporate Finance:
- Análisis de estudios de mercado, identificación y evaluación de posibles objetivos de adquisición en varios países
- Acercarse a objetivos cualificados
- Coordinación de negociaciones (carta de intenciones, contrato de compraventa, pacto, etc.) y procesos de diligencia debida
/ Con esta operación, ALTIOS Corporate Finance confirma su capacidad para apoyar a sus clientes en operaciones complejas y llevar a buen término transacciones estratégicas transfronterizas.
/ ALTIOS Corporate Finance consolida su posición como M&A para el lado comprador en operaciones de crecimiento externo de empresas internacionales de pequeña y mediana capitalización.
/ ALTIOS también demuestra su capacidad para establecer relaciones duraderas con sus clientes, prestándoles un apoyo cercano en sus necesidades estratégicas de capital, en colaboración con LCL Group, que facilitó la relación comercial con Mauffrey.
Testimonio del Grupo Mauffrey
«La adquisición de La Nettatutto supone un nuevo y importante paso en nuestro desarrollo internacional. Tras Polonia y Luxemburgo, nuestra implantación en Italia nos permitirá destacar a escala europea en el sector medioambiental, una actividad tradicional para el Grupo Mauffrey. Estamos encantados de dar la bienvenida a los equipos de La Nettatutto, que comparten nuestros valores y nuestra experiencia.»
Dominique Mauffrey, presidente del Consejo de Supervisión del Groupe Mauffrey
Testimonio de Altios Corporate Finance
«Estamos encantados de haber facilitado la primera adquisición internacional del Grupo Mauffrey, que seguirá creciendo hasta convertirse en un líder europeo del sector del transporte. La estrecha relación de confianza con el equipo de Mauffrey ha permitido que esta operación se haya llevado a cabo con éxito y en las mejores condiciones.»
Alexandre Kaplan, M&A y socio de Altios Corporate Finance
Contacto para la prensa: Alexandre Kaplan, M&A , a.kaplan@altios.com
