Der IT-Sektor in Polen 2023: Welche Chancen bieten sich für internationale Unternehmen?
August 2023
Im Jahr 2023 verzeichnet die IT-Branche in Polen ein herausragendes Wachstum.
Der polnische Markt, der auch als „IT-Zentrum Europas“ bekannt ist, beherbergt die größte Anzahl einheimischer IT-Unternehmen auf dem Kontinent. Dies lässt sich an dem enormen Interesse internationaler Konzerne an der Eröffnung von Niederlassungen und großen Zentren für Technologiedienstleistungen in Polen ablesen.
In diesem Artikel erläutern die Experten von ALTIOS, wie ausländische Unternehmen die großen Chancen im IT-Sektor in Polen nutzen können.
IT und Software: die treibende Kraft des polnischen Marktes
Der IT-Sektor erwirtschaftet 8 bis 9 % des polnischen BIP, wobei der Anteil der Softwarebranche zunimmt.
Der Marktwert liegt bei etwa 70 bis 85 Milliarden PLN. Betrachtet man den Gesamtumsatz der Unternehmen (ohne Kleinstunternehmen), so lässt sich schätzen, dass allein der Sektor für Software und IT-Dienstleistungen etwa zwei Drittel des gesamten Marktes ausmacht (etwa 55 Milliarden PLN). Dieser Anteil steigt derzeit auf 70 % an, was typisch für hochentwickelte Länder ist, in denen die Nachfrage nach IT-Hardware aufgrund der hohen Marktsättigung geringer ist.
Nach Angaben von Clutch gibt es in Polen etwa 50.000 Softwareunternehmen. Was für eine beeindruckende Zahl, wenn man bedenkt, dass dieser Wirtschaftszweig relativ neu ist!
Dieser Markt setzt sich aus Unternehmen unterschiedlicher Größe zusammen – von Kleinstunternehmen bis hin zu Niederlassungen globaler Konzerne.
Für das Jahr 2022 hat Google eine große Investition in Warschau angekündigt. Der Kauf von Bürogebäuden in der Hauptstadt signalisiert die Pläne von Google für den polnischen Markt.
Andere große Marken wie Samsung und Intel haben beschlossen, ihre Forschungs- und Entwicklungszentren in Polen anzusiedeln.
Abgesehen von den großen Akteuren gibt es in Polen viele lokale, wettbewerbsfähige Softwarehäuser und Spieleentwickler.
Interessanterweise gibt es in Polen zwei potenzielle Tech-Einhörner: Brainly und Booksy, die den Unternehmergeist des Landes unter Beweis stellen.
Investitionen in den IT-Sektor in Polen: Was sind die Vorteile?
Der wichtigste Erfolgsfaktor für die Branche sind hochqualifizierte Mitarbeiter. Polen steht an der Spitze der Rangliste der Länder mit den talentiertesten Programmierern.
Die COVID-19-Pandemie hat den weltweiten Digitalisierungsprozess beschleunigt und damit die Pläne für die Zukunft neu gestaltet – viele bislang traditionelle Unternehmen waren gezwungen, sich Gedanken über die digitale Transformation oder neue digitale Kanäle zu machen.
Laut dem DESI (Digital Economy and Society Index) 2021 liegt Polen in allen Kategorien weiterhin unter dem EU-Durchschnitt. Das Land belegt derzeit Platz 24 von 27 EU-Ländern, schneidet jedoch in den Bereichen Konnektivität (Platz 21) und digitale öffentliche Dienste (Platz 22) besser ab.
Das niedrige DESI-Ranking ist auf die unzureichende Integration von Technologien in den Unternehmen zurückzuführen. Zwar sind sich die Unternehmen der Bedeutung der digitalen Transformation für ihre Organisationen bewusst, doch planen die meisten von ihnen in den kommenden Monaten keine Erhöhung ihrer Investitionen in diesem Bereich. In Zukunft wird die Marktentwicklung des Landes von den Digitalisierungsstrategien des öffentlichen und des privaten Sektors sowie von der Notwendigkeit bestimmt werden, in arbeitssparende oder produktivitätssteigernde Lösungen zu investieren.
Welche Herausforderungen gibt es bei der Erkundung der polnischen IT-Branche?
Zu den Hindernissen für die Entwicklung der Branche zählen unter anderem folgende Punkte:
- steigende Arbeitskosten und Fachkräftemangel, dennoch eine nach wie vor relativ vorteilhafte Wirtschaftsstruktur (relativ hoher Anteil an einfachen Prozessen und weniger fortschrittlichen Industriezweigen);
- geringes Bewusstsein für die Vorteile, die sich aus IT-Investitionen im KMU-Sektor ergeben (was sich durch die Pandemie ändern könnte);
- Kapitalengpässe der Unternehmen.
Im Jahr 2021 erreichte die Zahl der M&A in Polen mit 329 einen neuen Höchststand, wobei ein großer Teil davon auf den IT-/Tech-Sektor entfiel (rund 30 %).
Trotz des Ukraine-Kriegs und der wirtschaftlichen Lage könnten im Jahr 2022 weitere Übernahmen auf dem Technologiemarkt stattfinden, wie beispielsweise die Übernahme des polnischen Unternehmens Cloudity durch den französischen Konzern Hardis. Andererseits waren auch polnische Technologieunternehmen bei Übernahmen im Ausland aktiv – wie zum Beispiel die Entscheidung von Blik, Viamo zu übernehmen, oder die Übernahme des amerikanischen Unternehmens MailerLite durch Vercom.
Es ist zudem ein deutlich wachsendes Interesse an der Übernahme von Cybersicherheitsunternehmen zu beobachten.
Mehr Möglichkeiten
Der IT-Sektor in Polen bietet unzählige Möglichkeiten für internationale Unternehmen, die investieren oder expandieren möchten:
- Platz 1 in Zentral- und Osteuropa (Platz 13 weltweit) bei der Smartphone-Durchdringung
- Günstigste mobile Daten in Mittel- und Osteuropa (0,7 USD pro 1 GB)
- Der zweitstärkste Wachstumsmarkt Europas für Revolut
- 90 % der Kartenzahlungen in Polen erfolgen kontaktlos
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