Eine strategische internationale Übernahme
Am 13. November 2020 hat die Warrant Hub S.p.A. (Tinexta-Gruppe) die Übernahme des französischen Unternehmens Euroquality SAS und dessen Schwesterunternehmens Europroject OOD mit Sitz in Sofia, Bulgarien, abgeschlossen. Diese Beratungsunternehmen unterstützen seit über 20 Jahren Unternehmen bei der Einwerbung von europäischen Fördermitteln für Innovationsvorhaben.
Warrant Hub S.p.A. ist Italiens führendes Beratungsunternehmen für die Einwerbung öffentlicher Finanzmittel und Fördermittel. Das Unternehmen unterstützt Unternehmen, die in Innovation und Forschung investieren, dabei, die Voraussetzungen für Fördermittel der Europäischen Union zu erfüllen. Warrant Hub ist eine Tochtergesellschaft von TINEXTA, einem an der Mailänder Börse notierten Unternehmen, das vorwiegend in den Bereichen Software und Internetdienstleistungen tätig ist. Im Jahr 2019 verzeichnete Tinexta einen Umsatz von 259 Mio. € und ein EBITDA von 72 Mio. €.
Diese internationale Übernahme ist Teil der geografischen Expansionsstrategie von Tinexta, bei der Länder wie Frankreich im Vordergrund stehen, deren unternehmerisches Umfeld und rechtliche Rahmenbedingungen mit denen des italienischen Marktes vergleichbar sind. Warrant Hub hat 100 % der Anteile an Euroquality und Europroject erworben.
Eine Transaktion unter der Leitung von ALTIOS Corporate Finance
ALTIOS, ein Partner von Crédit Agricole Italien, beriet den Käufer über seine Corporate-Finance-Abteilung. Der Auftrag bestand darin, ein französisches Innovationsberatungsunternehmen zu finden, um den Eintritt von Tinexta in den französischen Markt zu erleichtern.
Um dies zu erreichen, wurde eine umfassende Suche durchgeführt, gefolgt von einer selektiven Annäherung an potenzielle Ziele. Der Prozess gipfelte in exklusiven Verhandlungen mit Euroquality und dem Abschluss der Transaktion in einem Umfeld, das durch das Wiederaufflammen der Coronapandemie und die Ungewissheit über die Rückkehr zu einer normalen Wirtschaftstätigkeit gekennzeichnet war.
Zu den Aufgaben von ALTIOS gehörten:
● Durchführung einer umfassenden Marktanalyse des französischen Marktes
● Umsetzung eines gezielten und direkten Ansatzes gegenüber potenziellen Zielgruppen
● Aushandlung der Bedingungen für den Erwerb von 100 % der Anteile
Mit dem Abschluss dieser Transaktion in einem beispiellosen Krisenkontext stellt Altios seine Kompetenz bei komplexen grenzüberschreitenden Transaktionen und der Identifizierung geeigneter Zielunternehmen unter Beweis. Dank der Expertise von Altios Corporate Finance festigt die Gruppe ihre Position als Berater auf Käuferseite für internationale Transaktionenim Bereich des externen Wachstums von Small-Cap-Unternehmen.
ALTIOS Corporate Finance – Kundenstimme
„Diese Transaktion unterstreicht den Mehrwert von Altios bei der Suche nach dem idealen Übernahmeziel und der Durchführung grenzüberschreitender Transaktionen zu den besten Konditionen, wobei das Unternehmen als vertrauenswürdiger Partner für KMU und mittelständische Unternehmen auftritt.“
Alexandre Kaplan, M&A und Partner bei ALTIOS Corporate Finance
Berater
Kundenberater:
- Finanzberatung: Altios Corporate Finance – Alexandre Kaplan, Direktor / Crédit Agricole Italien – Stefano Mangione, Direktor
- Rechtsberatung: Castaldi Partners – Gaspare Dori, Partner / Todorov & Doykova – Svilen Todorov
- Wirtschaftsprüfung: Grant Thornton – Frédéric Zeitoun, Partner
Berater des Verkäufers:
- Finanzen: Logion Finance – Yvette Mislin, Direktorin
- Rechtsberatung: CMS Francis Lefebvre Avocats – David Mantienne, Partner
- Rechnungswesen & Steuern: Fiducorp – Sylvia Loureiro, Wirtschaftsprüferin, Partnerin
Pressekontakt: Alexandre Kaplan, Direktor M&A, a.kaplan@altios.com
