Le GROUPE RAGNI a procédé à l'acquisition stratégique d'ECO-INNOV, spécialiste des systèmes d'éclairage durables et intelligents.
∕ En novembre 2024, les actionnaires du GROUPE RAGNI, acteur français de premier plan dans la conception et la fabrication de solutions d'éclairage public sous les marques RAGNI, NOVEA ENERGIES SEVⓔ, HESS et LEC, ont finalisé l'acquisition d'ECO-INNOV, société innovante spécialisée dans les systèmes de signalisation à faible impact et intelligents.
∕ Fondée en 2004 et basée à Noyarey, près de Grenoble, ECO-INNOV s'est imposée comme un acteur agile, spécialisé dans les plots lumineux à énergie solaire, les feux de signalisation à LED à très basse tension pour la sécurité routière et les dispositifs de signalisation routière conçus pour réduire l'impact sur l'environnement et optimiser l'efficacité énergétique.
∕ Cette opération stratégique s'inscrit pleinement dans la volonté du GROUPE RAGNI de participer activement à des projets favorisant la transition énergétique et environnementale, tout en contribuant au bien-être et à la sécurité des citoyens. Avec cette acquisition, le GROUPE RAGNI renforce son engagement en faveur du développement durable et se positionne comme un acteur français incontournable du secteur
∕ Le GROUPE RAGNI, dirigé par la famille éponyme, a une longue histoire d'engagement dans l'innovation et la qualité dans le secteur de l'éclairage public, avec un chiffre d'affaires de plus de 135 millions d'euros.
Une transaction conseillée par ALTIOS Corporate Finance
∕ ALTIOS Corporate Finance a accompagné le GROUPE RAGNI dans sa stratégie de croissance externe. Le projet comprenait l'analyse financière de la société, puis l'accompagnement dans les phases de négociation, la coordination de la due diligence et la négociation du SPA (Share Purchase Agreement).
∕ Le rôle d'ALTIOS Corporate Finance :
- Sélection, étude de marché, identification et qualification des cibles d'acquisition potentielles.
- Approche des cibles qualifiées
- Analyse financière et évaluation
- Coordination de la diligence raisonnable
- Négociation de l'accord d'achat d'actions (SPA)
∕ Avec la réalisation de cette opération, ALTIOS Corporate Finance confirme sa capacité à accompagner ses clients dans des opérations complexes et à mener à bien des transactions stratégiques transfrontalières.
∕ ALTIOS Corporate Finance renforce son rôle de conseil auprès des acquéreurs de valeurs moyennes en France et à l'international
Témoignage du GROUPE RAGNI
" L'acquisition d'ECO-INNOV est conforme à notre ambition de croissance et d'innovation. Ensemble, nous renforçons notre capacité à offrir des solutions d'éclairage qui répondent aux exigences de durabilité et d'efficacité énergétique, tout en apportant une valeur ajoutée à nos clients et partenaires. "
Stéphane RAGNIPrésident du Conseil d'administration - GROUPE RAGNI
Témoignage de ALTIOS
" Nous sommes ravis d'avoir finalisé cette deuxième acquisition pour le GROUPE RAGNI, lui permettant de consolider sa position en France. Les valeurs partagées avec ECO-INNOV et le positionnement complémentaire des deux sociétés nous permettront de maximiser les synergies et de poursuivre la croissance du groupe ".. "
Alexandre KAPLANDirecteur M&A et Associé - ALTIOS
Les participants
Conseils acheteur :
- M&A : ALTIOS Corporate Finance - Alexandre Kaplan, Camille Garbolino, Amandine Durand
- Juridique : Numa Avocats - Christophe Lestringant, Marc Edme, Maxime Marchand, Cécile Ducassou,
- Financier : CPA - Thalia De Zorzi, Lorenzo Carufo, Abel Soubeyran, William Gourion
Conseils vendeur :
- Juridique : Lexan Avocats - Stéphane Cadeau-Belliard, Anita Agustin, Elise Michel
Contact presse : Alexandre Kaplan, Directeur M&A, a.kaplan@altios.com
