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Brasil representa la segunda economía más grande en América con un crecimiento de 4.6% en 2021. Conoce más de este país y de las oportunidades que ofrece:



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Over the past few years, startups have proven that innovation and technology are their engine to achieve success. These types of start-ups are characterized by their exponential growth since their inception due to the high investments they require.

Startups in Mexico

Startups in Mexico have an extremely important presence, since the country represents the second largest market in Latin America, behind Brazil. This has opened the doors to a greater flow of foreign investments, which are expected to continue developing and growing thanks to the USMCA agreements.

According to Strategy&, the sector with the highest number of start-ups in Mexico during 2020 was IT with more than 600, being 26% of the distribution of this type of companies in the country. In second place was Financial Services with more than 300 companies representing 11% and Business Services with more than 250, being 10% of emerging companies in Mexico.

Venture Capitals investment

More and more foreign Venture Capitals decide to invest in Mexican Startups. According to El Economista, during 2021 venture capital investment in the country grew by 291% in amount and 60% in transactions.

Local and foreign investment funds invested $4,767 million dollars in 2021 in Mexican startups, an amount that exceeded the $1,210 million of the previous year.

During that same period, the largest transactions carried out were those of the pre-owned car sales company Kavak, with a survey of more than 1,000 million dollars and the investment in the Bitso cryptocurrency exchange, of 250 million dollars.

Investment funds

The funds that carried out the most transactions in Mexico were the Argentine Kaszek Ventures, the Mexican Angel Ventures Mexico AVPAFII, the American FJ Labs, the Mexican ALLVP and the American 500 Startups and the Japanese SoftBank.

At the end of 2021, Mexico had 8 unicorns, companies valued at more than one billion dollars: Kavak Bitso, Clara, Clip, Konfío, Incode, Jokr, Merama,


If you want to know more about business development and international expansion, contact us.



Sources:
Inversión de Venture Capital creció 294% en 2021. El Economista. Recovered from: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Inversion-de-Venture-Capital-en-Mexico-crecio-294-en-2021-20220124-0085.html
Ecosistema de las startups en México, Strategy&. Recovered from: https://www.strategyand.pwc.com/mx/es/ecosistemas-de-startups-en-mexico.html
México ya tiene 8 unicornios; 2021 fue su mejor año, Emprendedor. Recovered from: https://emprendedor.com/unicornios-mexico-2021/

En los últimos años, el ambiente económico y político de México y Brasil ha permitido una mayor apertura comercial entre los dos países. Gracias a los proyectos realizados, así como a la inversión en estos países, se ha logrado un mayor acercamiento entre ellos, posicionándose como los dos grandes de América Latina.

Inversión Extranjera Directa

Hasta abril de 2022, Brasil es considerado el primer socio comercial de México en América Latina y el Caribe y el noveno socio comercial a nivel mundial. De acuerdo con la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de economía, la inversión proveniente de Brasil es de $5,895 millones de dólares. Esto es equivalente al 0.9% de la inversión extranjera directa (IED) total recibida en México. En total, existen 801 empresas con inversión brasileña en México.

En 2021 solamente, la IED de Brasil a México fue de US $138M.  Las entidades federativas que recibieron esta IED fueron Hidalgo, Ciudad de México y Jalisco.

Relación comercial

México y Brasil tienen firmado un Acuerdo de Complementación Económica (ACE) con el propósito de establecer las bases del libre comercio en el sector automotor. Con la entrada en vigor del libre comercio para esta categoría de vehículos en 2023, el intercambio comercial de todos los productos del sector automotor entre México y Brasil estará en condiciones de libre comercio. Asimismo, ambos Estados han firmado acuerdos en materia de turismo, comercio y medio ambiente.

La principal venta en 2021 de México a Brasil fue partes y accesorios de vehículos automotores (US $565M), y los principales orígenes de las ventas hacia Brasil fueron la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco.

Partes y accesorios de vehículosUS $565M
Automóviles tipo turismoUS $410M
Vehículos de transporte de mercancíasUS $118M
RadiosUS $105M
Máquinas para el procesamiento de datosUS $98M
Exportaciones de México a Brasil


Del otro lado, las importaciones desde Brasil a México en 2021 fueron productos intermedios de hierro o acero sin alear (US $2,237M). Los principales destinos de las compras fueron Nuevo León, Ciudad de México y Estado de México.

Migración

Otro factor relevante de la relación comercial entre estos países son las remesas. En el primer trimestre de 2022, México recibió US $13.6M en remesas desde Brasil, mientras que Brasil recibió US $1.82M en remesas desde México.

En 2020, en términos de inmigración a México, se registraron 6,803 inmigrantes desde Brasil: 45.7% mujeres y 54.3% hombres. Las entidades federativas que concentraron el mayor número de migrantes fueron: Ciudad de México (1,498 personas), Querétaro (702 personas) y Baja California (690 personas).


Gracias al contexto anterior, a los acuerdos comerciales y a la inversión entre los dos países, cada vez son mayores y más importantes las oportunidades para que empresas mexicanas logren expandir sus operaciones en Brasil y viceversa. Contáctanos si estás interesado en conocer cómo puedes hacer de tu proyecto de expansión todo un éxito.

Fuentes:

México, B. d. (s.f.). Banco de México. Obtenido de https://www.banxico.org.mx/CuboComercioExterior/participacion
México, D. (s.f.). Data México. Obtenido de https://datamexico.org/es/profile/country/brasil
México, G. d. (25 de Junio de 2020). Gobierno de México. Obtenido de https://www.gob.mx/se/articulos/mexico-y-brasil-alcanzan-acuerdo-sobre-periodo-de-transicion-para-el-libre-comercio-en-vehiculos pesados?idiom=es#:~:text=El%20ACE%2055%20fue%20suscrito,productiva%20de%20sus%20sectores%20automotores.

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La transformación financiera se encuentra en plena ola de crecimiento de forma global, y América Latina no es la excepción al aprovechar estas nuevas tecnologías para mejorar el acceso a su población a estos servicios financieros.

En particular, Brasil se está posicionando como la potencia en crecimiento más alto de la región en esta ola de transformación. En el 2018 se registraron aproximadamente 377 compañías fintech, ecosistema que representó 1.5 veces el tamaño de la misma industria en México, e incluso 3 veces mayor que en Colombia.

Crecimiento

El sistema tradicional bancario de Brasil es conocido como uno de los más burocráticos del mundo. Además, los cinco mayores bancos del país (Itáu Unibanco, Banco Santander, Banco Bradesco, Banco do Brasil y Caixa Económica) poseen el 80% de cuota de mercado en el negocio de crédito.

Este escenario, mezclado con el alto porcentaje de utilización de smartphones en el país, presenta una gran oportunidad de crecimiento continuo para el ecosistema fintech en el país. Actualmente, 6 de cada 10 transacciones bancarias realizadas en Brasil se realizan de forma digital por medio de un dispositivo móvil o computadora. El Banco Central de Brasil informó que la banca por internet fue superada por la telefonía móvil el año pasado como resultado de la creciente adopción de teléfonos inteligentes.

Frente a este panorama, se estima que las compañías fintech en Brasil pueden generar unos ingresos potenciales de $24 mil millones en los próximos 10 años.

Demanda

De acuerdo con FintechLatinoamerica, estos son los segmentos principales en Brasil en los cuales las fintech podrían operar:

  1. Pagos y remesas, abarcando el 25% con 96 startups.
  2. Gestión de finanzas empresariales, con un 17% con 63 startups.
  3. Préstamos, un 15% con 56 startups.
  4. Gestión de finanzas personales, un 8% con 30 startups.
  5. Crowdfunding y gestión patrimonial, suponiendo un 7% del total con 25 startups.

Mapeo del ecosistema en la región

De acuerdo con el Reporte de Banco Interamericano de Desarrollo, “Fintech en América Latina y el Caribe: un ecosistema consolidado para la recuperación”, el ecosistema de fintech en la región ha crecido un 112% desde el 2018, aumentando de 1,166 a 2,482 plataformas en un lapso de 3 años. Esta industria sigue siendo liderada por Brasil (31% del total) seguido por México (21%) y Colombia con el 11%. Si hablamos del periodo 2020-2021, el número de plataformas Fintech en la región creció un 35%.

En su conjunto, estos cinco países concentran el 81% de las startup de América Latina. Junto con el tamaño de los mercados, el acceso a financiamiento, la certeza regulatoria y otros factores que influyen en el constante crecimiento del sector en estos principales mercados latinoamericanos en los últimos años, se puede decir que la pandemia fue un catalizador de usuarios e ingresos para las fintech de Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile, lo que se ha traducido en un mayor interés de la comunidad de inversionistas en este sector (BID y Finnovista, 2021).

Oportunidades

La industria fintech en Brasil crece y se desarrolla cada vez más gracias a que está llamando el interés de los inversionistas, quienes deciden aportar apoyo significativo para su desarrollo. El Banco Central de Brasil está apostando de igual forma por el ecosistema Fintech, ya que fomenta la competitividad, el desarrollo y la madurez del ecosistema financiero.

Ante este contexto, algunas de las características de la industria fintech en Brasil son las siguientes:

  • Espacio suficiente para que las fintechs escalen y alcancen rentabilidad en un mercado.
  • Los fondos nacionales buscan invertir localmente y busque empresas de tecnología financiera.
  • Los bancos de nivel 1 son nacionales y promueven ecosistema fintech por su innovación.
  • Las primeras inversiones alcanzaron el vencimiento antes, reforzando la atracción de otras empresas.

En ese sentido, se le considera al mercado brasileño como un referente en la región de la industria fintech.

Un gran ejemplo de este éxito es NuBank, proveedor de tarjetas de crédito y soluciones bancarias facilitando su uso y disminuyendo aspectos burocráticos. Nubank ya es considerado como el banco digital más grande del mundo fuera de Asia y es la empresa de Fintech más grande en América Latina. A finales de 2021 lanzó su IPO y salió a Bolsa en la Bolsa de Valores de New York y se convirtió en la empresa más valiosa de América Latina.

Si, como NuBank, quieres identificar las necesidades para que tu negocio se vuelva un éxito global, ¡contáctanos! En Altios podemos acompañarte en tu proyecto internacional.

Fuentes:
https://www.forbes.com.mx/brasil-supera-a-mexico-como-el-ecosistema-mas-grande-de-fintech/#:~:text=Con%20377%20empresas%20Fintech%2C%20Brasil%20tiene%20un%20ecosistema,Fintech%20en%20la%20regi%C3%B3n%20con%20124%20nuevas%20empresas
https://fintechlatinoamerica.com/sector-fintech-en-brasil-desarrollo-y-oportunidades/
https://www.latamfintech.co/articles/brasil-lidera-el-mapeo-de-numero-de-fintechs-en-la-region
https://www.tmf-group.com/es-co/news-insights/articles/2018/june/fintech-in-brazil/
https://kryptonsolid.com/cuentas-moviles-para-casi-la-mitad-de-todas-las-transacciones-bancarias-en-brasil/#:~:text=De%20las%2010%20transacciones%20bancarias%20en%20Brasil%2C%20con,se%20realiz%C3%B3%20a%20trav%C3%A9s%20de%20la%20banca%20m%C3%B3vil
https://www.latamfintech.co/articles/brasil-lidera-el-mapeo-de-numero-de-fintechs-en-la-region

Startups Unicornio en Brasil

En el mundo de los negocios, el término empresa unicornio se refiere a una nueva empresa privada que ha alcanzado una valoración de mil millones de dólares. En 2021, entre las startups que superaron una valoración de US $1,000 millones, hay 18 Latinoamericanas. 10 de ellas son brasileñas, algunas con capital compartido:

1. Tienda Nube
Valorada en US $ 3,100 millones. Solución tecnológica de e-commerce para que micro, pequeñas, medianas y grandes empresas puedan crear su propia tienda online. Cuenta con capital Brasileño y Argentino.

2. Mercado Bitcoin
Valorada en US $2,100 millones. Plataforma de criptomonedas y de activos digitales en Latinoamérica,. Cuenta hoy con más de 3 millones de clientes en el mundo.

3. Olist
Valorada en US $1,500 millones, ofrece servicios de e-commerce, conectando a pequeñas empresas con mercados más grandes para vender sus productos.

4. Merama
Valorada en US $1,200 millones, Merama se asocia con marcas ganadoras en el sector digital de Latino América (Brasil, México, Colombia, Chile, y Perú) para acelerar su crecimiento y ganancias invirtiendo en capital activo y humano. Cuenta con capital Brasileño y Mexicano.

5. Daki (JOKR)
Valorada en US $1,200 millones, plataforma de mercado y entrega ultrarrápida. Está formada por capital Brasileño y de EE.UU.

6. Unico
Valorada en. US $1000 millones, brinda soluciones en biometría facial y admisión digital.

7. MadeiraMadeira
Valorada en US $1,200 millones, es un marketplace que se especializa en productos para el hogar.

8. Hotmart
Valorada en US $1,200 millones. Se dedica a la venta y distribución de productos digitales, funcionando como una red de afiliación.

9. Facily
Valorada en US$1.200 millones, es una plataforma de Social Commerce.

10. CloudWalk
Ofrece servicios de TI y consultoría de TI.


La mayoría de ellas están ubicadas en la Ciudad de São Paulo. Estos unicornios se suman a la lista de empresas unicornio brasileñas de años anteriores, tales como : C6 Bank, Creditas, EBANX, Gympass, iFood, Loft, Loggi, QuintoAndar, y Wild Life Studies.

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Brazil represents the second strongest economy in the Americas, with a growth of 4.6% in 2021. Discover more about this country and the opportunities it offers:


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Colombia es la 4ta economía más grande de Latinoamérica. Descubre más acerca de este país y las oportunidades que ofrece:


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Colombia es reconocida por ser uno de los países con mayor diversidad cultural y étnica, convirtiéndola en una nación con una gran identidad en el mundo.

Debido a su ubicación geográfica, el territorio colombiano siempre tuvo una amplia población indígena, a sus costas llegaron innumerables expediciones españolas, así como grandes migraciones afrodescendientes. Todo esto influyo a la aparición de numerosos grupos étnicos que hasta 2013 representaban el 13 % del total de la población.

Esta situación permeó además en aspectos como la religión (aproximadamente 90% de la población es cristiana), la comida (se dice que el único país de Latinoamérica donde el arroz es más importante que el maíz), las costumbres y la pluralidad de lenguas, ya que conjuntamente del castellano se tienen registradas 60 lenguas étnicas. El país es tan diverso que una región o ciudad puede ser distinguida solo por su forma de vestir, su comida o su forma de hablar.

Además, a lo largo de sus más de 200 años de historia, Colombia ha tenido muchos cambios territoriales y políticos, cambiando su nombre oficial en repetidas ocasiones:

  • La gran Colombia que unía Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador (1819-1831)
  • Nueva granada (1832 -1861)
  • Confederación Granadina (1862- 1863)
  • Estados Unidos de Colombia (1863-1886).
  • Republica de Colombia (1886-Actualidad)

Es importante mencionar el gran orgullo que la sociedad colombiana siente y expresa por su cultura, abarcando y reconociendo su historia, artistas, pinturas, literatura, cine, gastronomía, joyería, esculturas, su biodiversidad, así como una gran pasión por el futbol.

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Escenario optimista para la industria automotriz en Colombia

La industria automotriz, como la mayoría de las industrias y sectores en el mundo, pasó por una difícil situación a raíz de la pandemia por COVID-19. En Latinoamérica, el golpe que sufrió la industria automotriz transformó el panorama y obligó a las empresas a replantear sus estrategias para alcanzar una pronta recuperación total. La industria automotriz en Colombia ha demostrado ser uno de los casos de éxito más importantes, mostrando señales de una rápida y eficaz recuperación, superando los retos y aprovechando las oportunidades que se presentan en el mundo post-pandemia

Contexto pre-pandemia

Al analizar la industria automotriz en América Latina, podemos reconocer que Colombia es uno de los potenciales países ensambladores de automóviles, el cuarto más grande en vehículos (127,000 unidades en 2019) y el segundo en fabricación de motocicletas (500,000 unidades en 2019). Dicho lo anterior, parte de la generación de ingresos para este sector es la exportación de automóviles a otros países latinoamericanos, correspondiente a USD $49,000 millones en vehículos. Asimismo, funge como una plataforma exportadora para empresas fabricantes de autopartes (USD $328 millones en 2019) y se consolida como uno de los líderes en movilidad eléctrica en América Latina.

Retos del sector

Debemos resaltar que la pandemia fue una afectación grave para el país durante los últimos 2 años, las ventas disminuyeron, las cadenas de suministro se vieron modificadas por la escasez de inventarios, y los precios, por ende, aumentaron. Sin embargo, las proyecciones para el 2022 son positivas dada la gradual recuperación de recursos para la fabricación de automóviles, las ventas proyectadas para este año son de 260,000 vehículos, siendo 4% más altas que en el 2021 y 37,8% más que en 2019. A continuación, reflejaremos las perspectivas de ventas para vehículos nuevos en el 2022 (Encuesta de Opinión del Sector Automotor Eosa; realizada por ANDEMOS hacia empresarios del sector).

Ahora entonces, en cuanto a las problemáticas globales, es complicado establecer cuándo se normalizarán los inventarios, los que sí sabemos es que será gradual y conforme los abastecimientos en las cadenas de suministro aumenten, será importante considerar factores externos como la guerra de y conflictos en Europa para anticipar decisiones.

Oportunidades de inversión en el sector automotriz en Colombia

Establecimiento de plantas:

• Ensamble de vehículos utilitarios, vehículos de carga y comerciales
• Fabricación de partes de vehículos.
• Ensamble y producción de motocicletas, partes y componentes.
• Ensamble de Vehículos Eléctricos y equipos de carga.

Transferencia de tecnología de compañías internacionales a compañías locales con experiencia en la producción de partes y piezas para vehículos.

Colombia ofrece muchas posibilidades en diversos sectores para inversionistas y empresas buscando expandirse, y el sector automotriz es una gran oportunidad, con proyecciones positivas para este año y la infraestructura necesaria para los años siguientes. En Altios te ofrecemos todas la herramientas necesarias para descubrir tu potencial internacional y hacer de tu proyecto en Colombia todo un éxito.


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México y Colombia comparten una longeva relación con expectativas positivas a largo plazo. Conoce las claves de la relación México–Colombia y las oportunidades que ofrece.

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