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Brasil es la mayor economía en América Latina y es la treceava economía a nivel mundial, con un fuerte potencial para continuar su crecimiento y desarrollo gracias a los recursos que posee. El sector industrial en Brasil ha estado en constante crecimiento desde la década de 1930, donde el gobierno de Getulio Vargas decidió invertir en infraestructura, reglamentar el mercado de trabajo y poner en marcha diversas medidas que estimularon la industrialización en el país, principalmente en la región sudeste.

Principales sectores económicos

Brasil cuenta con diversas industrias importantes debido a su gran diversidad de recursos naturales y su economía diversificada. La mitad del país es cubierto por bosques y posee la selva tropical más grande del mundo, debido a ello, Brasil es el cuarto mayor exportador de madera del mundo. También es el mayor productor mundial de café, caña de azúcar y naranjas. Aún así, la agricultura representa el 40.1% de las exportaciones y contribuye únicamente el 5,9% al PIB, y sólo emplea al 9% de la población, de acuerdo con el portal Santander trade.

En cuanto a industria, debido a la riqueza del país en minerales, Brasil es el segundo mayor exportador de hierro y uno de los principales productores de aluminio y carbón. Actualmente cuenta con reservas de petróleo que lo podrían convertir en uno de los cinco principales productores de petróleo del mundo.

El sector industrial aporta un 17,6% al PIB y emplea al 19,9% de la población. Los sectores que experimentaron un mayor crecimiento en 2021 son la producción de maquinaria (+24,1%), vehículos (+20,3%) y metalurgia (+15,4%). Por su parte, el sector de servicios representa el 62,9% del PIB del país y da empleo al 70,9% de la población económicamente activa. La industria turística, aunque fue uno de los más afectados durante la pandemia, ha sabido recuperarse y es hoy uno de los más importantes gracias a la vacunación y a la movilidad de su población.

Crecimiento

La producción industrial en Brasil avanzó 3,9% en 2021 contra el año anterior, aunque no logró recuperar su nivel anterior a la pandemia. Este avance se debe en gran medida al continuo desarrollo de la industria automotriz en el país, con un crecimiento en el 2021 de 11,6%, la cual ha generado inversión extranjera a través del establecimiento de plantas de producción vehicular en el país.

El país sufrió una recesión importante del 2015 al 2016, con una contracción de su PIB del casi 7% de la cual aún sigue recuperándose. Brasil no ha podido crecer al ritmo que estaba acostumbrado durante la década anterior a la recesión, sin embargo, ha continuado su crecimiento lento pero continuo. Se estima que en 2021 creció un 4,6%, sin embargo, registró una inflación del 10,06 %, algo que no se veía desde el 2015, cuando la tasa llegó al 10,67%.


Brasil sigue siendo una puerta de entrada a diversas industrias con fuerte potencial de crecimiento. Es, además, la principal potencia económica en América Latina. Esto representa fuertes oportunidades de crecimiento para empresas mexicanas buscando expandir sus operaciones en Latinoamérica. ¿Te interesa saber cómo? En Altios podemos asesorarte, contáctanos en consultingmex@altios.com.



Fuentes:

Comercio e Industria en Brasil – Embajada de Brasil recuperado de https://www.embajadadebrasil.org/brasil/comercio-e-industria.php#.YuKiPLZBzIU
Política y economía Brasil – Santandertrade.com recuperado de https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/brasil/politica-y-economia
La Producción Industrial Se Recupera En Brasil Con Avance De 3,9% En 2021 | Barron’s (barrons.com) recuperado de https://www.barrons.com/news/spanish/la-produccion-industrial-se-recupera-en-brasil-con-avance-de-3-9-en-2021-01643821807
Producción automotriz en Brasil cerró 2021 con un crecimiento anual de 11.6% | El Economista, recuperado de https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Produccion-automotriz-en-Brasil-cerro-2021-con-un-crecimiento-anual-de-11.6-20220109-0069.html


Brasil representa la segunda economía más grande en América con un crecimiento de 4.6% en 2021. Conoce más de este país y de las oportunidades que ofrece:



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Over the past few years, startups have proven that innovation and technology are their engine to achieve success. These types of start-ups are characterized by their exponential growth since their inception due to the high investments they require.

Startups in Mexico

Startups in Mexico have an extremely important presence, since the country represents the second largest market in Latin America, behind Brazil. This has opened the doors to a greater flow of foreign investments, which are expected to continue developing and growing thanks to the USMCA agreements.

According to Strategy&, the sector with the highest number of start-ups in Mexico during 2020 was IT with more than 600, being 26% of the distribution of this type of companies in the country. In second place was Financial Services with more than 300 companies representing 11% and Business Services with more than 250, being 10% of emerging companies in Mexico.

Venture Capitals investment

More and more foreign Venture Capitals decide to invest in Mexican Startups. According to El Economista, during 2021 venture capital investment in the country grew by 291% in amount and 60% in transactions.

Local and foreign investment funds invested $4,767 million dollars in 2021 in Mexican startups, an amount that exceeded the $1,210 million of the previous year.

During that same period, the largest transactions carried out were those of the pre-owned car sales company Kavak, with a survey of more than 1,000 million dollars and the investment in the Bitso cryptocurrency exchange, of 250 million dollars.

Investment funds

The funds that carried out the most transactions in Mexico were the Argentine Kaszek Ventures, the Mexican Angel Ventures Mexico AVPAFII, the American FJ Labs, the Mexican ALLVP and the American 500 Startups and the Japanese SoftBank.

At the end of 2021, Mexico had 8 unicorns, companies valued at more than one billion dollars: Kavak Bitso, Clara, Clip, Konfío, Incode, Jokr, Merama,


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Sources:
Inversión de Venture Capital creció 294% en 2021. El Economista. Recovered from: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Inversion-de-Venture-Capital-en-Mexico-crecio-294-en-2021-20220124-0085.html
Ecosistema de las startups en México, Strategy&. Recovered from: https://www.strategyand.pwc.com/mx/es/ecosistemas-de-startups-en-mexico.html
México ya tiene 8 unicornios; 2021 fue su mejor año, Emprendedor. Recovered from: https://emprendedor.com/unicornios-mexico-2021/

En los últimos años, el ambiente económico y político de México y Brasil ha permitido una mayor apertura comercial entre los dos países. Gracias a los proyectos realizados, así como a la inversión en estos países, se ha logrado un mayor acercamiento entre ellos, posicionándose como los dos grandes de América Latina.

Inversión Extranjera Directa

Hasta abril de 2022, Brasil es considerado el primer socio comercial de México en América Latina y el Caribe y el noveno socio comercial a nivel mundial. De acuerdo con la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de economía, la inversión proveniente de Brasil es de $5,895 millones de dólares. Esto es equivalente al 0.9% de la inversión extranjera directa (IED) total recibida en México. En total, existen 801 empresas con inversión brasileña en México.

En 2021 solamente, la IED de Brasil a México fue de US $138M.  Las entidades federativas que recibieron esta IED fueron Hidalgo, Ciudad de México y Jalisco.

Relación comercial

México y Brasil tienen firmado un Acuerdo de Complementación Económica (ACE) con el propósito de establecer las bases del libre comercio en el sector automotor. Con la entrada en vigor del libre comercio para esta categoría de vehículos en 2023, el intercambio comercial de todos los productos del sector automotor entre México y Brasil estará en condiciones de libre comercio. Asimismo, ambos Estados han firmado acuerdos en materia de turismo, comercio y medio ambiente.

La principal venta en 2021 de México a Brasil fue partes y accesorios de vehículos automotores (US $565M), y los principales orígenes de las ventas hacia Brasil fueron la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco.

Partes y accesorios de vehículosUS $565M
Automóviles tipo turismoUS $410M
Vehículos de transporte de mercancíasUS $118M
RadiosUS $105M
Máquinas para el procesamiento de datosUS $98M
Exportaciones de México a Brasil


Del otro lado, las importaciones desde Brasil a México en 2021 fueron productos intermedios de hierro o acero sin alear (US $2,237M). Los principales destinos de las compras fueron Nuevo León, Ciudad de México y Estado de México.

Migración

Otro factor relevante de la relación comercial entre estos países son las remesas. En el primer trimestre de 2022, México recibió US $13.6M en remesas desde Brasil, mientras que Brasil recibió US $1.82M en remesas desde México.

En 2020, en términos de inmigración a México, se registraron 6,803 inmigrantes desde Brasil: 45.7% mujeres y 54.3% hombres. Las entidades federativas que concentraron el mayor número de migrantes fueron: Ciudad de México (1,498 personas), Querétaro (702 personas) y Baja California (690 personas).


Gracias al contexto anterior, a los acuerdos comerciales y a la inversión entre los dos países, cada vez son mayores y más importantes las oportunidades para que empresas mexicanas logren expandir sus operaciones en Brasil y viceversa. Contáctanos si estás interesado en conocer cómo puedes hacer de tu proyecto de expansión todo un éxito.

Fuentes:

México, B. d. (s.f.). Banco de México. Obtenido de https://www.banxico.org.mx/CuboComercioExterior/participacion
México, D. (s.f.). Data México. Obtenido de https://datamexico.org/es/profile/country/brasil
México, G. d. (25 de Junio de 2020). Gobierno de México. Obtenido de https://www.gob.mx/se/articulos/mexico-y-brasil-alcanzan-acuerdo-sobre-periodo-de-transicion-para-el-libre-comercio-en-vehiculos pesados?idiom=es#:~:text=El%20ACE%2055%20fue%20suscrito,productiva%20de%20sus%20sectores%20automotores.

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La transformación financiera se encuentra en plena ola de crecimiento de forma global, y América Latina no es la excepción al aprovechar estas nuevas tecnologías para mejorar el acceso a su población a estos servicios financieros.

En particular, Brasil se está posicionando como la potencia en crecimiento más alto de la región en esta ola de transformación. En el 2018 se registraron aproximadamente 377 compañías fintech, ecosistema que representó 1.5 veces el tamaño de la misma industria en México, e incluso 3 veces mayor que en Colombia.

Crecimiento

El sistema tradicional bancario de Brasil es conocido como uno de los más burocráticos del mundo. Además, los cinco mayores bancos del país (Itáu Unibanco, Banco Santander, Banco Bradesco, Banco do Brasil y Caixa Económica) poseen el 80% de cuota de mercado en el negocio de crédito.

Este escenario, mezclado con el alto porcentaje de utilización de smartphones en el país, presenta una gran oportunidad de crecimiento continuo para el ecosistema fintech en el país. Actualmente, 6 de cada 10 transacciones bancarias realizadas en Brasil se realizan de forma digital por medio de un dispositivo móvil o computadora. El Banco Central de Brasil informó que la banca por internet fue superada por la telefonía móvil el año pasado como resultado de la creciente adopción de teléfonos inteligentes.

Frente a este panorama, se estima que las compañías fintech en Brasil pueden generar unos ingresos potenciales de $24 mil millones en los próximos 10 años.

Demanda

De acuerdo con FintechLatinoamerica, estos son los segmentos principales en Brasil en los cuales las fintech podrían operar:

  1. Pagos y remesas, abarcando el 25% con 96 startups.
  2. Gestión de finanzas empresariales, con un 17% con 63 startups.
  3. Préstamos, un 15% con 56 startups.
  4. Gestión de finanzas personales, un 8% con 30 startups.
  5. Crowdfunding y gestión patrimonial, suponiendo un 7% del total con 25 startups.

Mapeo del ecosistema en la región

De acuerdo con el Reporte de Banco Interamericano de Desarrollo, “Fintech en América Latina y el Caribe: un ecosistema consolidado para la recuperación”, el ecosistema de fintech en la región ha crecido un 112% desde el 2018, aumentando de 1,166 a 2,482 plataformas en un lapso de 3 años. Esta industria sigue siendo liderada por Brasil (31% del total) seguido por México (21%) y Colombia con el 11%. Si hablamos del periodo 2020-2021, el número de plataformas Fintech en la región creció un 35%.

En su conjunto, estos cinco países concentran el 81% de las startup de América Latina. Junto con el tamaño de los mercados, el acceso a financiamiento, la certeza regulatoria y otros factores que influyen en el constante crecimiento del sector en estos principales mercados latinoamericanos en los últimos años, se puede decir que la pandemia fue un catalizador de usuarios e ingresos para las fintech de Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile, lo que se ha traducido en un mayor interés de la comunidad de inversionistas en este sector (BID y Finnovista, 2021).

Oportunidades

La industria fintech en Brasil crece y se desarrolla cada vez más gracias a que está llamando el interés de los inversionistas, quienes deciden aportar apoyo significativo para su desarrollo. El Banco Central de Brasil está apostando de igual forma por el ecosistema Fintech, ya que fomenta la competitividad, el desarrollo y la madurez del ecosistema financiero.

Ante este contexto, algunas de las características de la industria fintech en Brasil son las siguientes:

  • Espacio suficiente para que las fintechs escalen y alcancen rentabilidad en un mercado.
  • Los fondos nacionales buscan invertir localmente y busque empresas de tecnología financiera.
  • Los bancos de nivel 1 son nacionales y promueven ecosistema fintech por su innovación.
  • Las primeras inversiones alcanzaron el vencimiento antes, reforzando la atracción de otras empresas.

En ese sentido, se le considera al mercado brasileño como un referente en la región de la industria fintech.

Un gran ejemplo de este éxito es NuBank, proveedor de tarjetas de crédito y soluciones bancarias facilitando su uso y disminuyendo aspectos burocráticos. Nubank ya es considerado como el banco digital más grande del mundo fuera de Asia y es la empresa de Fintech más grande en América Latina. A finales de 2021 lanzó su IPO y salió a Bolsa en la Bolsa de Valores de New York y se convirtió en la empresa más valiosa de América Latina.

Si, como NuBank, quieres identificar las necesidades para que tu negocio se vuelva un éxito global, ¡contáctanos! En Altios podemos acompañarte en tu proyecto internacional.

Fuentes:
https://www.forbes.com.mx/brasil-supera-a-mexico-como-el-ecosistema-mas-grande-de-fintech/#:~:text=Con%20377%20empresas%20Fintech%2C%20Brasil%20tiene%20un%20ecosistema,Fintech%20en%20la%20regi%C3%B3n%20con%20124%20nuevas%20empresas
https://fintechlatinoamerica.com/sector-fintech-en-brasil-desarrollo-y-oportunidades/
https://www.latamfintech.co/articles/brasil-lidera-el-mapeo-de-numero-de-fintechs-en-la-region
https://www.tmf-group.com/es-co/news-insights/articles/2018/june/fintech-in-brazil/
https://kryptonsolid.com/cuentas-moviles-para-casi-la-mitad-de-todas-las-transacciones-bancarias-en-brasil/#:~:text=De%20las%2010%20transacciones%20bancarias%20en%20Brasil%2C%20con,se%20realiz%C3%B3%20a%20trav%C3%A9s%20de%20la%20banca%20m%C3%B3vil
https://www.latamfintech.co/articles/brasil-lidera-el-mapeo-de-numero-de-fintechs-en-la-region

Startups Unicornio en Brasil

En el mundo de los negocios, el término empresa unicornio se refiere a una nueva empresa privada que ha alcanzado una valoración de mil millones de dólares. En 2021, entre las startups que superaron una valoración de US $1,000 millones, hay 18 Latinoamericanas. 10 de ellas son brasileñas, algunas con capital compartido:

1. Tienda Nube
Valorada en US $ 3,100 millones. Solución tecnológica de e-commerce para que micro, pequeñas, medianas y grandes empresas puedan crear su propia tienda online. Cuenta con capital Brasileño y Argentino.

2. Mercado Bitcoin
Valorada en US $2,100 millones. Plataforma de criptomonedas y de activos digitales en Latinoamérica,. Cuenta hoy con más de 3 millones de clientes en el mundo.

3. Olist
Valorada en US $1,500 millones, ofrece servicios de e-commerce, conectando a pequeñas empresas con mercados más grandes para vender sus productos.

4. Merama
Valorada en US $1,200 millones, Merama se asocia con marcas ganadoras en el sector digital de Latino América (Brasil, México, Colombia, Chile, y Perú) para acelerar su crecimiento y ganancias invirtiendo en capital activo y humano. Cuenta con capital Brasileño y Mexicano.

5. Daki (JOKR)
Valorada en US $1,200 millones, plataforma de mercado y entrega ultrarrápida. Está formada por capital Brasileño y de EE.UU.

6. Unico
Valorada en. US $1000 millones, brinda soluciones en biometría facial y admisión digital.

7. MadeiraMadeira
Valorada en US $1,200 millones, es un marketplace que se especializa en productos para el hogar.

8. Hotmart
Valorada en US $1,200 millones. Se dedica a la venta y distribución de productos digitales, funcionando como una red de afiliación.

9. Facily
Valorada en US$1.200 millones, es una plataforma de Social Commerce.

10. CloudWalk
Ofrece servicios de TI y consultoría de TI.


La mayoría de ellas están ubicadas en la Ciudad de São Paulo. Estos unicornios se suman a la lista de empresas unicornio brasileñas de años anteriores, tales como : C6 Bank, Creditas, EBANX, Gympass, iFood, Loft, Loggi, QuintoAndar, y Wild Life Studies.

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Brazil represents the second strongest economy in the Americas, with a growth of 4.6% in 2021. Discover more about this country and the opportunities it offers:


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According to UNESCO, the cultural sector in Colombia contributes to the GDP with 3.41% of the total. The population that has an occupation related to this sector is 2.1%. Comparing it with the GDP contribution of other industries such as transportation (3.21%) and construction (3.20%), cultures has become extremely important.

Culture’s role in development has been recognized by the government and integrated into National Development Plans. Colombian authorities have taken efforts to generate an all-inclusive policy to promote the culture sector as a fundamental part of development.

Nowadays there is significant demand of foreign and domestic cultural goods, services, and activities.

The cultural activities to which we refer range from visits to cultural venues, concerts, theatres, music festivals, television, cinema, radio, advertising, musical and artistic activities, art, design, museums, libraries, architecture, and historical and archaeological monuments. All this has made Colombia reach a highly evolved cultural environment, while maintaining an increase in the demand for culture.

Culture is so important for the economy that the Colombian government has developed and promoted a crucial Cultural Tourism.

Colombia arouses great interest to foreign travelers: it has 9 destinations named Material Heritage of Humanity by UNESCO, has significant gastronomic tourism, is known for being the country of a thousand rhythms for its wide musical diversity, and has 17 towns proclaimed as Colombian Heritage that highlight the architecture, customs, and history of the regions. All this represents an important opportunity for the cultural and cultural tourism sectors.

Fuentes:
PROCOLOMBIA. (22 de Enero de 2021). Obtenido de PROCOLOMBIA.COM: https://procolombia.co/actualidad/turismo-cultural-una-oferta-atractiva-y-responsable
UNESCO. (2014). UNESCO. Obtenido de https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/cdis/cdis_analytical_brief_-_colombia_0_1.pdf



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La inversión extranjera en el país es cada vez más importante, y con justa razón ya que México representa un país con muchas oportunidades en desarrollo de negocios.


México es uno de los países más competitivos para inversiones productivas a nivel mundial debido a muchos factores, tales como una posición geográfica estratégica, costos competitivos con una población joven y talentosa, buen tamaño y fortaleza de su mercado interno, estabilidad macroeconómica y política, crecimiento económico, capacidad para fabricar productos de alta tecnología, y una economía abierta que asegura el acceso a los mercados más importantes a nivel mundial a través de una red de tratados de libre comercio.

Además de la importancia del mercado nacional, su ubicación estratégica representa una puerta de entrada hacia Estados Unidos y tanto América Central como Sudamérica. De acuerdo con Trademap.org, tan sólo en el 2021, las exportaciones de México hacia Estados Unidos representaron el 80.9%. Por lo anterior, México se encuentra en el segundo lugar de socios comerciales de importación de Estados Unidos, después de China.   

De acuerdo con El Economista (2022), durante el año 2021, México se mantuvo en la décima posición entre las economías que más flujos de IED (Inversión Extranjera Directa) recibieron, con un total de $32,000 millones de dólares. Se estima que en el primer trimestre de 2022, la IED sea de $19,427 millones de dólares, 5.8% superior en relación al mismo periodo del año anterior.

IED en el país

De acuerdo con Forbes (2022), le IED en el país se divide de la siguiente forma según la categoría:

-Por tipo de inversión:
— Reinversión de utilidades, 47.7%
— Nuevas inversiones, 45.2%
— Cuentas entre compañías, 7.1%

-Por sector:
— Manufactura, 24.2%
— Información en medios masivos, 19.4%
— Servicios financieros y de seguros, 17.2%
— Transporte, 15.3%
— Construcción, 7.3%
— Minería, 5.8%
— Sectores restantes, 10.8%

-Por país de origen:
— Estados Unidos, 39.1%
— España, 10.8%
— Canadá 7.1%
— Francia, 3.4%
— Argentina, 3.2%
— Reino Unido, 3.0%
— Otros países, 33.4%

Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, menciona que “los montos reportados únicamente consideran inversiones realizadas y formalmente notificadas ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía; de ahí su carácter preliminar y el que sufran actualizaciones en los trimestres sucesivos”. Estas cifras son un reflejo del comportamiento económico de México, que creció un 1.6 % anual en el primer trimestre de 2022, según cifras preliminares.

Tratados de libre comercio

México se ha caracterizado por ser una de las economías más abiertas del mundo. Actualmente, cuenta con 14 Tratados de Libre Comercio firmados con 50 países, 32 Acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países, 9 Acuerdos de Alcance Limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y es miembro del Tratado de Asociación Transpacífico. Por ello, México representa una plataforma de comercio y exportación con Estados Unidos, con Latinoamérica y con el mundo.  

EL T-MEC es el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que sustituye al Tratado de Libre Comercio (TLCAN), el cual condujo al crecimiento económico y contribuyó a elevar el nivel de vida de la población de los tres países miembros, además de generar confianza en inversionistas extranjeros.

Este acuerdo es uno de los principales soportes que permitieron mantener el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa (IED) durante el primer semestre del 2020 muy similar a las cifras del 2019, aun en medio de una pandemia y de la incertidumbre por la falta de estado de derecho en nuestro país, coincidieron representantes de empresas extranjeras.

Oportunidades de inversión en México

México es la segunda economía más grande de América Latina y el Caribe, solo superada por Brasil. En 2020, México siguió siendo la decimoquinta economía más grande del mundo por PIB, superando a Italia en el ranking de PIB proyectado (PPA).

Si hablamos de oportunidades de inversión en el país, en 2020, México obtuvo 72.4 de 100 en el puntaje de Doing Business, con México ocupando el primer lugar dentro de los países de América Latina por la facilidad para hacer negocios. El país recibió las clasificaciones más altas en Obtención de crédito (11), Resolución de insolvencia (33) y Cumplimiento de contratos (43). a través de las fronteras (82,1/100).

Recientemente, México llama la atención de las empresas Fintech, gracias a las regulaciones positivas que ha realizado en las leyes. El ecosistema Fintech de México de más de 515 empresas activas es el más dinámico de América Latina y está claramente en crecimiento.



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Colombia es la 4ta economía más grande de Latinoamérica. Descubre más acerca de este país y las oportunidades que ofrece:


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