Une acquisition stratégique aux Pays-Bas, qui renforce la position d'Oncodesign Services dans le domaine de la découverte de médicaments à petites molécules
∕ Oncodesign Services, société française spécialisée dans la découverte de médicaments précliniques, a finalisé l'acquisition de la société néerlandaise ZoBio , experte en découverte de médicaments à base de petites molécules fondée sur la biophysique.
∕ Oncodesign Services est une CRO européenne de premier plan dans le domaine de la découverte préclinique de médicaments. La société soutient ses clients
biotechnologiques et pharmaceutiques dans l'évaluation préclinique de thérapies expérimentales en oncologie
et en immuno-inflammation, en s'appuyant sur son expertise en chimie médicinale, en chimie computationnelle,
DMPK, en pharmaco-imagerie et en radiothérapie moléculaire. La société a développé avec succès plusieurs candidats médicaments
qui ont atteint la phase de développement clinique avec ses clients partenaires. Depuis
janvier 2023, les fonds conseillés par Elyan Partners sont l'actionnaire majoritaire d'Oncodesign
Services.
∕ ZoBio est un acteur néerlandais spécialisé dans les premières étapes de la recherche préclinique sur les petites molécules. ZoBio
a construit une plateforme de premier plan qui offre à ses clients une solution complète pour la découverte de médicaments basée sur les fragments
. Ses capacités du gène au chef de file comprennent la production de protéines, les essais biophysiques et fonctionnels
, la biologie structurale (cristallographie, RMN et cryoEM) et la chimie médicinale axée sur les fragments.
∕ L'acquisition de ZoBio renforce Oncodesign Services dans la phase amont du Drug Discovery pour
former un acteur européen offrant des services intégrés de découverte de candidats médicaments, spécialisé dans les petites molécules
. Les entités combinées ont généré près de 44 M€ de chiffre d'affaires en 2023 et comptent plus de 280 collaborateurs
répartis entre la France, les Pays-Bas, et avec des filiales au Canada et aux États-Unis.
∕ Oncodesign Services vise à devenir un leader européen dans le domaine de la découverte de médicaments, en offrant des services intégrés, en plaçant l'excellence opérationnelle au cœur de sa stratégie et en investissant dans des technologies innovantes.
∕ A l'occasion de cette opération, Nov Santé Actions Non Cotées, gérée par Eurazeo, investit dans
Oncodesign Services, augmentant ainsi les ressources disponibles pour financer la croissance externe et faisant bénéficier la société
de son expertise d'investisseur spécialisé dans les Sciences de la Vie.
Une transaction menée par Altios Corporate Finance
- Altios Corporate Finance a conseillé et accompagné Oncodesign Services dans sa stratégie de croissance externe. Le mandat comprenait l'identification des entreprises présentant une adéquation géographique et technologique avec Oncodesign Services, la prise de contact avec les cibles pertinentes, l'analyse du positionnement stratégique et commercial de ZoBio, puis l'accompagnement dans les phases de négociation et de coordination de la due diligence.
- Rôle d'Altios Corporate Finance :
- Sélection, étude de marché, identification et qualification de cibles d'acquisition potentielles dans plusieurs pays
- Approche des cibles qualifiées
- Coordination de la diligence raisonnable, y compris de la diligence commerciale (entretiens avec les clients)
- Analyse de la satisfaction du client et de la qualité du service.
Avec cette opération, Altios Corporate Finance confirme sa capacité à accompagner ses clients dans des opérations complexes et à mener à bien des transactions stratégiques transfrontalières.
- Altios Corporate Finance confirme son positionnement en tant que conseiller buy-side M&A dans les transactions internationales de croissance externe small & mid cap.
- Altios démontre également sa capacité à nouer des relations de long terme avec ses clients, lui permettant de les accompagner au plus près des enjeux stratégiques capitalistiques des entreprises, en collaboration avec le Groupe Crédit Agricole et notamment la Caisse régionale Champagne Bourgogne, qui a contribué à la mise en place de la relation commerciale avec Oncodesign Services il y a 3 ans.
Témoignage d'Oncodesign Services
Nous sommes ravis d'accueillir ZoBio au sein du groupe, renforçant ainsi notre offre de services de découverte de médicaments précliniques à base de petites molécules, de la cible thérapeutique à l'entrée en clinique, grâce à des compétences et des technologies de pointe. Oncodesign Services et ZoBio sont très complémentaires et nous partageons la même ambition de travailler ensemble à l'identification de nouveaux candidats médicaments innovants pour nos clients dans des domaines thérapeutiques majeurs. Je tiens à remercier chaleureusement nos partenaires d'Altios, d'Elyan Partners, d'Eurazeo, ainsi que mon équipe dirigeante pour leur excellent accompagnement dans cette acquisition qui constitue une première étape importante et transformante dans la stratégie de développement du Groupe ".
Fabrice Viviani, PDG - Oncodesign Services
Témoignage d'Elyan Partners
L'acquisition de ZoBio reflète l'ambition que nous partageons avec l'équipe dirigeante d'Oncodesign Services de construire un leader européen des services précliniques. Elle est stratégique pour Oncodesign Services qui acquiert l'expertise nécessaire au développement d'une offre intégrée depuis la cible thérapeutique jusqu'au stade préclinique réglementaire. Elle permettra également au Groupe d'accélérer sa croissance et son internationalisation grâce à la forte présence de ZoBio en Amérique du Nord depuis sa base aux Pays-Bas, combinée à l'excellent positionnement d'Oncodesign Services en Europe.
Jean-François Félix & Maxence de Vienne, Associés - Elyan Partners
Témoignage d'Altios Corporate Finance
Nous sommes ravis d'avoir pu réaliser ce rapprochement créateur de valeur pour le groupe Oncodesign Services qui va poursuivre son développement international pour devenir un leader européen des services précliniques. Nos relations étroites et de confiance avec le management d'Oncodesign Services et les équipes d'Elyan Partners nous ont permis de réaliser cette opération dans les meilleures conditions.
Alexandre Kaplan, M&A Directeur et associé - Altios Corporate Finance
Les participants
Conseillers de l'acheteur :
➢ Altios Corporate Finance (M&A ) : Alexandre Kaplan, Elia Laurent, Nicolas Vacher
➢ Financier : FTI Bold - Saskia Hinkenkemper, Arnoud Hattink, Anne van der Giessen, Arthur Oomen
➢ Juridique : McDermott Will & Emery - Henri Pieyre de Mandiargues, Côme de Saint-Vincent, Lucie Martin, Natacha Vasak
➢ Juridique : DeBreij - Gaston Freijser, Robert Vodegel, Maxime Jongh
➢ Fiscal : VanLoman - Marc Oostenbroek, Lotte van Rij, Maiken Rooker, Daniël Pieters
➢ ESG : ERM - Maryelle Ouvrard, Aurélien Beckmann, Siena Schickler
Contact presse : Alexandre Kaplan, M&A Directeur, a.kaplan@altios.com
